Kurzusok

Konzorciális (klub- és szindikált) hitelezés a gyakorlatban

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok
  • Érdeklődés

Előadók





a kurzus tartalma

A kurzus résztvevői gyakorlatorientált ismereteket szerezhetnek a konzorciális hitelezés témakörében; megismerhetik a konzorciális hitelezés alapjait, a megvalósítás gyakorlatát és dokumentációs hátterét. Képzésünk attól egyedi, hogy az általános elméleti ismereteket a legtöbb esetben hazai és nemzetközi gyakorlati példákkal egészítjük ki, illetve több esettanulmány-jellegű szituációt interaktív módon dolgozunk fel. A képzés során szerzett gyakorlati finanszírozási ismeretek más, pl. bilaterális hitelek esetén is alkalmazhatók.

KIKNEK AJÁNLJUK a kurzust

A képzést – mely a hitelfelvevők és hitelnyújtók részére egyformán használható ismeretek kínál – elsősorban nagyvállalati hitelezők, projektfinanszírozók, structured finance szakértők, kockázatkezelők, jogászok, nagyvállalati pénzügyesek, projekt szponzorok, FI kapcsolattartók számára ajánljuk.


A képzés tervezett tematikája:


I.    BEVEZETÉS A KONZORCIÁLIS (SZINDIKÁLT) HITELEZÉSBE


1.1    Definíciók (bilaterális hitel, részvételi megállapodás, szindikált hitel, klub hitel)
1.2    A szindikált hitel legfőbb jellemzői
1.3    A szindikált hitelek csoportosítása
1.4    A szindikált hitelezés előnyei és hátrányai a finanszírozók szempontjából
1.5    A szindikált hitelezés előnyei és hátrányai a hitelfelvevők szempontjából
1.6    Kötvénypiaci technikákkal történő összehasonlítás, előnyök-hátrányok


II.    EGY SZINDIKÁLT HITELÜGYLET MEGSZERVEZÉSÉNEK MENETE


2.1    Zártkörű tender kiírása a szindikált hitel megszervezésére
2.2    A főszervezők feladatai
2.3    A mandátum megszerzése, főbb hitelezési feltételek (Term Sheet), mandátum levél
2.4    A hiteldokumentáció tárgyalása
2.5    A nyíltpiaci szindikálás menete, szindikálási stratégia, Információs Memorandum
2.6    Pénzügyi zárás és allokáció


III.    A SZINDIKÁLT HITELEZÉS DOKUMENTÁCIÓJA


3.1    LMA standardok használata a gyakorlatban
3.2    Definíciós részek
3.3    Az ügylet lebonyolításával kapcsolatos fejezetek
3.4    Nyilatkozatok (representations)
3.5    Kötelezettségvállalások (covenants, undertakings)
3.6    Felmondási események (events of default)
3.7    Fizetéssel kapcsolatos eljárások szabályozása
3.8    Egyéb rendelkezések
3.9    Garantőrök dokumentációs kezelése
3.10 Magyar jog vs. angol (egyéb külföldi) jog


IV.    A SZINDIKÁLT HITELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYNÖKI FELADATOK


4.1    Az ügylet megvalósításához kapcsolódó ügynöki szerepek (dokumentációs ügynök, modell ügynök, könyvvezető)
4.2    Az szindikált ügylet aláírását követő, a futamidő alatti lebonyolításához kapcsolódó ügynöki szerepek (általános-, fizető- és biztosítéki ügynök)
4.3    Az ügynöki szerepek általános szabályozása, az ügynök feladatai és kötelezettségei
4.4    A szindikátus döntéshozatali mechanizmusa


V.    A SZINDIKÁLT HITELEK ÁRAZÁSI MECHANIZMUSA


5.1    Kamatozás (báziskamat és felár)
5.2    Egyszeri és éves díjak
5.3    Fix kamatozású hitel szindikálása


VI.    A SZINDIKÁLT HITELEK MÁSODPIACA


6.1    Főbb másodpiaci technikák
6.2    Az átruházás dokumentációs szabályozása
6.3    Másodpiac a gyakorlatban


VII.    LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZINDIKÁLÁSI PIACON


7.1    Makro- és mikrokörnyezet hatása a szindikált piacra
7.2    Szindikálási piac válság előtt, alatt és után
7.3    „Kvázi” klub hitelek megjelenése, ezek problémái, valamint dokumentációs kezelése
7.4    A szindikált hitelek, kötvények és derivatív instrumentumok összehasonlítása


VIII.     KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ FINANSZÍROZÁSI ÜGYLETEK SZINDIKÁLÁSI JELLEGZETESSÉGEI


8.1    Nagyvállalat
8.2    Projektfinanszírozás
8.3    Bank
8.4    Állami készfizető kezességgel fedezett ügyletek


IX.    TÁRGYALÁSTECHNIKA


9.1    Résztvevők a tárgyalásokon (bankok, hitelfelvevő, műszaki tanácsadók, jogi tanácsadók, pénzügyi tanácsadók, tulajdonosok képviselői stb.)
9.2    Hogyan kell egyben tartani a tárgyalásokat, a főszervezők és ügynök bankok szerepe
9.3    Különböző tárgyalópartneri típusok és ezek kezelése
9.4    Konfliktushelyzetek és ezek kezelése


X.    EGY KONKRÉT ÜGYLET SZINDIKÁLT HITELEZÉSI SZEMPONTÚ FELDOLGOZÁSA

 

A kurzus időtartama

Másfél napos képzés.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE OKTATÁSSZERVEZŐNKET:

Nagy Lívia
telefon: +36 20 391 9445
e-mail: nagy.livia@bib-edu.hu



Jelentkezési határidő





További kurzusok a kategóriában