BIB oktatás

Kurzusok

Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

  • Banki, pénzügyi tanfolyamok

TANÁCSADÁS NEMZETKÖZI SZINTEN
 

A jó pénzügyi tanácsadók iránt folyamatosan nő az igény. Az elmúlt évek negatív tapasztalatai az embereket egyre tudatosabb öngondoskodásra és pénzügyeik tudatos tervezésére sarkallja. Ehhez szükség van a szakértő, megbízható segítségre, a szakképzett pénzügyi-befektetési tanácsadókra. Most lehetőséget kínálunk, hogy megszerezd mindazt a tudást, amellyel sikeres és elismert tanácsadóvá válhatsz – újdonságként most európai oklevéllel, eddigi vizsgáid (pl. MiFID II) teljes beszámításával!

„Jól felkészült oktatók, logikus felépítés, egyszerű fogalmazás, közérthetőség.”

Az elmúlt 10 évben több nagybank prémium- és privátbanki tanácsadói, valamint nagy biztosítók tanácsadói számára került nagy sikerrel megrendezésre Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) képzés. Erre a sikerre alapozva, 2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Association) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert európai oklevelet tud biztosítani hallgatói számára. Az együttműködés eredményképp további előny, hogy a MiFID II képzés teljes időtartama és vizsgája beszámítható az MBT képzésbe, mely így jóval rövidebb és kedvezőbb árú is ezen kollégák számára.

A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly presztízzsel bír a szakmában. Ezen kívül részt vehetnek különböző nemzetközi rendezvényeken, amelyeken a befektetési tanácsadás legfrissebb trendjeinek megismerése mellett kapcsolatokat építhetnek nemzetközi szinten is.

Jelentkezz a 2020 februárjában, nyílt formában megrendezésre kerülő MBT képzésre és lépj be a befektetési tanácsadók európai elit klubjába!
 

Nemzetközi tanúsítvány
 

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment Practitioner) képesítést.

Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén. Az EFPA teljesen autonóm szakmai testületeként az SQC (Standards and Qualifications Committee) több mint 60 európai egyetemet, illetve banki és biztosítási képzőintézményt akkreditált.



A nemzetközileg akkreditált MBT képzés célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére. 
Az MBT képzés keretében a hallgatók megismerik a pénzügyi piacok működését, a pénzügyi termékek sajátosságait, és egy olyan értékesítési szemléletet sajátítanak el, melynek segítségével átfogó és személyre szabott szolgáltatást tudnak nyújtani ügyfeleiknek. A képzés kialakítása során jelentős hangsúly került az etikai irányelvekre: a képzés keretében a hallgatók megismerik az Etikai Kódex iránymutatásait, illetve a nemzeti tagszervezetben (Magyarországon a Pénzügyi Tervezők Szakmai Tanácsa) való tagság egyik feltétele is az Etikai Kódex szabályainak elfogadása és betartása.

Kinek ajánljuk?


A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni kívánók számára egyaránt. Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt.

Megfelelő perspektívát kínál a képzés mindazoknak, akik

  • már jelenleg is befektetési vagy pénzügyi tanácsadóként, esetleg privát bankárként dolgoznak,
  • szeretnének magasabb pozíciót elérni, esetleg külföldi elhelyezkedésben gondolkodnak,
  • saját befektetéseinek kezelése céljából szeretnének szaktudást gyűjteni,
  • karrierváltásban gondolkodnak,
  • család vagy munka mellett szeretnék képezni magukat,
  • saját vállalkozásuk sikerességét szeretnék növelni,
  • szeretnének naprakész, a legfrissebb szabályozásoknak megfelelő szakmai tudást szerezni.

Időtartam, tantárgyak


A tanórák hétköznaponként 16:30 és 19:45 óra között kerülnek megtartásra a  Bankárképzőben (1011 Bp. Szalag utca 19.).  Az órarend összeállításakor igyekszünk a hallgatók igényeihez alkalmazkodni, a hosszúhétvégéket és ünnepeket figyelembe véve.
Az európai oklevelet adó MBT képzés 

  • a MiFID II képzést elvégzettek számára mindössze 6,5 napos, és csak a MiFID II-n nem szereplő modulokból kell vizsgázni. 
  • ezen felül az 1a modult, (A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra) a VAP képesítéssel rendelkezőknek beszámítjuk a képzési díj számításánál (vizsgázniuk viszont kötelező a tárgyból)

Modul

Időtartam (nap)

1a. A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra

1

2. Befektetések adózása

1

3. Személyes kockázati menedzsment

1

4. A portfólió kialakítás elmélete, teljesítményértékelés

1,5

5. Az ügyfél igényeinek felmérése

0,5

6. A portfólió kialakítás gyakorlata

1

Vizsgafelkészítő konzultáció

0,5

Összesen

6,5

1b. A befektetések szabályozási környezete és etika (MiFID II-t nem elvégzetteknek; ONLINE)

1

1c. Befektetési piacok és termékek jellemzői (MiFID II-n nem elvégzetteknek, ONLINE)

2,5

Összesen MiFID II vizsgával nem rendelkezőknek

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A tanórákon való megjelenés nem követelmény, azonban ajánlott a tananyag könnyebb elsajátítása szempontjából. Az eredményes tanulást segítve minden tananyagot közzéteszünk a Bankárképző saját e-learning felületén. Azok számára, akik nem tudnak részt venni egy-egy alkalmon, lehetőségük van a feltöltött tananyagból tanulniuk, és egyes tantárgyak esetében a hallgatók online teszteken is gyakorolhatják a nehezebb vizsgapéldákat.  Ezzel lehetővé tesszük a hatékony tanulást, és a hallgatók egymás közti – valamint az oktatókkal történő – kommunikációját is. 

Vizsga
 

A képzés írásbeli vizsgával zárul. A tanórák, valamint az e-learning rendszerbe feltöltött tananyagok mellett a vizsga előtt egy fél napos konzultációval is segítjük a vizsgára való sikeres felkészülést.

Ár


Az MBT program képzési díját az előképzettséget is figyelembe véve az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Képzési díj

+ Egyszeri vizsgadíj

+ Nemzetközi tanúsítvány díja

MBT teljes program díja

355 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA

MiFID II speciális képzési programot teljesítőknek kedvezményesen

275 000 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA

VAP képesítéssel rendelkezőknek

247 500 Ft + ÁFA

30 000 Ft + ÁFA

50 000 Ft + ÁFA


A pótvizsga díja 50 000 Ft + ÁFA.
A díjak fizetésének esedékessége: a képzési díj a program első napját megelőző napig, a vizsgadíj (pótvizsgadíj) a vizsgát megelőző napig, a nemzetközi tanúsítvány díja a képzés sikeres elvégzését követően válik esedékessé.

A képzés időpontja
 

2020.02.25. - 2020.05.12.

16:30 és 19:45 óra között

A képzés helyszíne


Nemzetközi Bankárképző Központ
1011 Budapest, Szalag utca 19.


Jelentkezés


Jelentkezés a kurzusra az alábbi linken

Jelentkezési határidő: 2020. február 16. 23:55

Előadók